فريد الأطرش مديحه يسري تحية كاريوكا صوت / فتحية أحمد
حسن كامل فؤاد فهيم سيد سليمان عبدالفتاح القصرى محمد كمال المصري حسن فايق عباس فارس بشارة واكيم مارى منيب عبدالحليم مرسى
الفنيون == شركة افلام النيل القصه يوسف وهبي ( عن مسرحية اللزقـه ) الحوار بديع خيري قيادة الأوركسترا : عزيزصادق تصوير سامي بريل تسجيل الصوت ســـابـو ديكور هاجوب اصلانيان ريجيسير فلاديمير اكسسوار حبيب خوري مونتاج اميره فايد ماكياج مصطفى ابراهيم مساعد تصوير حسن داهش الطبع والتحميض والتصوير الداخلي : استوديو ومعامل ناصيبيان انتاج جبرائيل تلحمي 1942م مساعد الإخراج حلمي حليم
( سيناريو واخراج ) كمــــال سليـم
كُتّاب الأغاني :
احمد رامي اهواك وروحي فداك حالي صُعُب عالغمام بيرم التونسي اهواك يامن خنتني ابن النيل يوسف بدروس ليه ياروحي دي الأسيّه مادام تعاندني حاعاندك ابو السعود الإبياري وحشاني موت انينك ياقلبي يزيدك مرار عبد العزيز سلاّم ديالوج يللي قلبي بيناديكي
نشأ فريد ثريًا وفى دمه حب المغامرة، وكان ذلك سببًا فى تعرفه على جارته إلهام التى كانت يتيمة وتعيش مع خالها بسيونى وذات ليلة إذا بنافذة بسيونى تتحطم ويدخل منها فريد مما يذهل أفراد الأسرة، ويعتذر لهم فريد بأنه مريض بمرض الحركة أثناء النوم وقد أصيب بجروح مما اضطر الأسرة أن تستضيفه. يعرف فريد أثناء إقامته عند الأسرة أن إلهام تدرس البيانو فعرض عليها أن يكون أستاذها فى هذا الفن.. وعندما يفهم بسيونى أن فريد عاطل بلا عمل يتفق معه على أجر معين نظير قيامه بالتدريس لإلهام. وكان الحب قد ملأ قلبى فريد وإلهام. وكانت صالة الغزالة الحمراء مكانه المختار .. تعجب به الراقصة (بهية) من أجل ماله، لكنه لا يبادلها الحب. فى الوقت الذى كان يحبها التاجر السورى غضبان العيسى ولم تكن بهية تحبه ولكنها توهمه بذلك طمعًا فى هداياه، يفاجئ غضبان الراقصة فى حجرتها وهى فى موقف غرامى مع فريد فيثور، لكنها توهمه بأن ذلك بروفة لموقف تمثيلى .. وبالفعل تدخل الراقصة إلى المسرح وتدفع معها فريد تغطية للأمر. يشترك فريد مع بهية فى هذا المشهد بعد أن ينال إعجاب الجميع. ويعلم بسيونى أفندى أن فريد يشتغل بالتمثيل فيطرده من بيته. ولكى يبعد غضبان العيسى فريد عن بهية يعمل على إعادة المياه إلى مجاريها ويتم لهم هذا بمساعدة الهام وتنتهي القصة بزواج الأحبه . تنوعت الحان الفيلم بين الأغنيات الفرديه والديالوج والموال وتتابعت ريشة الشعراء تغزل الكلمات فيلونها الموسيقار بريشته اللحنيه انغاما تسعد القلوب . كان الترتيب ان تشاركه شقيقته اسمهان هذا الفيلم بعد نجاحهما المدوي في انتصار الشباب حتى انه استحب ان يكون اسم القيلم مشابها لسابقه . وحين غادرت اسمهان الى جبل العرب بعد ان بدأت مهمتها الوطنيه قامت مديحه بالدور تمثيلا واستعانوا بمطربة القطرين فتحيه احمد كي تشاركه الغناء فشاركت وانفردت بصوتها الجميل